Glamox strebt den Erwerb von ES-SYSTEM S.A. an

Oslo (Norwegen) / Krakau (Polen), 14. Oktober 2019 – Glamox hat heute ein öffentliches Übernahmeangebot aller ausstehenden Aktien am polnischen Lichtlösungsanbieter ES-SYSTEM angekündigt.

ES-SYSTEM ist ein führender Anbieter von Beleuchtungslösungen auf dem polnischen Markt mit einerguten strategischen Eignung für den Geschäftsbereich „Professional Building Solutions“ von Glamox. ES-SYSTEM wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Krakau, Polen. Heute beschäftigt das Unternehmen fast 900 Mitarbeiter und verfügt über zwei Produktionsstätten in Wilkasy und Dobczyce. ES-SYSTEM ist an der Warschauer Börse notiert und erzielte 2018 einen Umsatz von ca. 440 MNOK (42,9 MEURO)*.

„Die geplante Übernahme von  ES-SYSTEM ermöglicht uns den Eintritt in einen neuen Markt und stärkt gleichzeitig unsere Position in Zentraleuropa.“Glamox wird die aktuelle Strategie von ES-SYSTEM unterstützen, um weiteres Wachstum auf dem polnischen Markt zu erzielen, die Geschäftstätigkeit zu stärken und den Kunden weiterhin marktführenden Service zu bieten“, sagte Rune Marthinussen, CEO von Glamox.

Boguslaw Pilszczek, einer der Gründer von ES-SYSTEM und Vizepräsident des Aufsichtsrats von ES-SYSTEM, kommentierte die Vereinbarung folgendermaßen: „Glamox ist ein idealer Partner für ES-SYSTEM, da Glamox über umfassende Branchenkenntnisse und eine starke Eigenverantwortung verfügt, die ES-SYSTEM in der nächsten Entwicklungsphase unterstützt“.

Augusta Investment sp. z o.o. Bowen Investments S.a.r.l., Marta Pilszczek, und Wysocki sp. jawna, die gemeinsam rund 69% des Aktienkapitals von ES-SYSTEM halten, haben sich unwiderruflich verpflichtet, Ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots zu verkaufen.

Im Rahmen des Übernahmeangebots wird den ES-SYSTEM Aktionären eine Barabfindung von 3,50 PLN (0,816 EURO*) für jede Aktie von ES-SYSTEM angeboten, was einen Gesamtkaufpreis von rund 150 MPLN (rund 35 MEURO*) entspricht. Der Vollzug des Übernahmeangebots ist an bestimmte Bedinungen geknüpft, darunter die Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden und die Übernahme von ca. mindestens 66 % der Gesamtzahl der Aktien von ES-SYSTEM durch Glamox. Die Bezugsfrist für das Übernahmeangebot beginnt voraussichtlich am 04. November 2019 und endet am 04. Dezember 2019 (bis 12:00 Uhr MEZ). Glamox beabsichtigt, bis zu 100 % der Anteile an ES-SYSTEM zu erwerben. Für den Fall, dass Glamox mindestens 90 % der ausstehenden Aktien erhält, beabsichtigt Glamox, ein obligatorisches Buy-Out-Verfahren in Bezug auf alle übrigen Aktionäre von ES-SYSTEM einzuleiten.

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Von links: CEO Rune Marthinussen mit Gründern und Mitgliedern des ES-SYSTEMS-Aufsichtsrats: Jacek Wysocki, Boguslaw Pilszczek (Vizepräsident des Aufsichtsrats) und Bozena Ciupinska.

*Umrechnung der Währung mit Werten vom 21.10.2019