Glamox neuvottelee ES-SYSTEM S.A:n ostosta

Oslo (Norja) / Krakova (Puola), 14. lokakuuta 2019 - Glamox on tänään julkistanut julkisen käteisostotarjouksen puolalaisten valaistusratkaisujen toimittajan, ES-SYSTEMin kaikkien osakkeiden ostamisesta.

ES-SYSTEM S.A. on Puolan johtava valaistusratkaisujen toimittaja, jolla on erinomainen, strateginen synergia Glamoxin Professional Building Solutions -liiketoiminta-alueella. ES-SYSTEM perustettiin vuonna 1990 Krakovassa, Puolassa. Nykyään yrityksellä on lähes 900 työntekijää ja kaksi tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Wilkasyssa ja Dobczycessä. ES-SYSTEM on listattu Varsovan pörssissä, ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli noin 440 MNOK. ”Suunniteltu ES-SYSTEMin hankinta antaa meille mahdollisuuden tulla uusille markkinoille ja vahvistaa samalla asemaamme Keski-Euroopassa. Glamox tukee ES-SYSTEMin nykyistä strategiaa hakea lisää kasvua Puolan markkinoilla, vahvistaa toimintaa ja jatkaa markkinoiden johtavan palvelun tarjoamista asiakkaille ”, sanoi Glamoxin toimitusjohtaja Rune Marthinussen.

Yksi ES-SYSTEMin perustajista ja ES-SYSTEMin hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Bogusław Pilszczek sanoi kommentoidessaan sopimusta: ”Glamox on ihanteellinen kumppani ES-SYSTEMille laajan teollisuus-tietotaitonsa ja vahvan omistajuutensa kautta tukemalla ES-SYSTEMiä tulevassa kehitysvaiheessa”.

Augusta Investment sp. z o.o. Bowen Investments S.a.r.l., Marta Pilszczek ja Wysocki sp. Jawna, joilla on yhteensä noin 69 % ES-SYSTEMin osakepääomasta, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet myymään osakkeitaan vastauksena ostotarjoukseen. Ostotarjouksessa ES-SYSTEMin osakkeenomistajille tarjotaan käteisvastikkeena 3,50 PLN jokaisesta ES-SYSTEM-osakkeesta, mikä vastaa noin 150 miljoonan zlotyn (noin 350 miljoonan Norjan kruunun) omaa pääomaa.

Ostotarjouksen loppuun saattaminen edellyttää tiettyjä ehtoja, muun muassa asiaankuuluvien kilpailuviranomaisten hyväksymiä sekä Glamoxin saavuttavan vähintään noin 66 % ES-SYSTEMin osakkeiden kokonaismäärästä. Ostotarjouksen merkintäajan odotetaan alkavan 4. marraskuuta 2019 ja päättyvän 4. joulukuuta 2019 (klo 12.00 CET-aikaa). Glamox aikoo hankkia jopa 100 % ES-SYSTEMin osakkeista. Jos Glamox saa haltuunsa vähintään 90 % liikkeelle lasketuista osakkeista, se aikoo aloittaa pakollisen ostomenettelyn kaikille jäljelle jääville ES-SYSTEMin osakkeenomistajille.



leto_signing_intranet

Vasemmalta: Glamoxin toimitusjohtaja Rune Marthinussen sekä ES-SYSTEMin hallintoneuvoston perustajat ja jäsen: Jacek Wysocki, Boguslaw Pilszczek (hallintoneuvoston varapuheenjohtaja) ja Bozena Ciupinska.